Обзор рынка посевной техники в РФ

Так, согласно последним данным производственной ассоциации Росагромаш, российский рынок сельхозтехники в 2012 году вырос на 14,8 % по отношению к 2011 году и достиг 124,8 млрд. рублей в денежном эквиваленте.

Однако сложившаяся положительная тенденция объясняется исключительно ростом импорта, который составил 93,2 млрд. рублей, что примерно на 23% превышает аналогичный уровень 2011 года. В то же время отгрузка отечественной техники сократилась на 6,1 % до 33,8 млрд. рублей. Эксперты объясняют это вступлением в ВТО и отчаянно призывают к спасению отечественного сельхоз машиностроения.

Во время последнего заседания Совета директоров Росагромаш, было единогласно признано, что текущую ситуацию в отрасли с уверенностью можно характеризовать как критическую. Сельхоз машиностроители так и не дождались обещанной государственной поддержки. Как уже заявлял ранее заместитель директора Петербургского тракторного завода Андрей Ефимов, Мин сельхоз РФ разработал такой механизм гос поддержки, условиям которого российские производители не могут соответствовать в принципе.

Объемы закупок сокращаются

В контексте этих событий, следует отметить, что сегмент производства посевной техники также подвержен общим тенденциям. Относительно небольшой объем не помешал ему пострадать от вступления страны в ВТО, что немедленно отразилось на показателях продаж. Согласно данным за неполный 2012 год в январе-ноябре было отгружено 3 201 сеялок, что на 8,3 % меньше уровня 2011 года, в том числе механических сеялок – 1 451 штука (+1,3 %), пневматических 761 штука (+28,1 %), сеялок точного высева – 979 штук (-33,1 %) и 10 широкозахватных посевных комплексов. Понятное дело, что снижение произошло именно за счет сеялок точного высева – объем закупок, которых сократился на треть. Однако рост показателей в остальных сегментах является временным, и вероятнее всего рассчитывать на какой-либо рост в контексте тяжелых экономических условий отечественного сельхоз машиностроения сегодня не приходится.

Отгрузка посевной техники, штуки

	Январь — ноябрь
	2012	2011	Изм., %
Сеялки	3 201	3 490	-8,3
Механические	1 451	1 433	1,3
Пневматические	761	594	28,1
Точного высева	979	1 463	-33,1
Широкозахватные посевные комплексы	10	0
Сажалки	33	34	-2,9
Картофелесажалки	33	34	-2,9

При этом интересно, что после вступления в ВТО показатели выглядят еще более худшими, чем в целом за неполный 2012 год. Так, в ноябре российские предприятия отгрузили 134 сеялки, что на 46,2 % меньше чем в предыдущем году. В течение данного месяца сократились отгрузки всех видов сеялок, кроме пневматических – их отгрузили 29 штук, что на 26,1 % больше, чем в ноябре 2011 года. Было отгружено 48 механических сеялок (-66 %), 57 сеялок точного высева (-32,9 %) и ни одного посевного комплекса. За 11 месяцев 2012 года российские предприятия отгрузили 33 картофелесажалки, что на 2,9 % меньше, чем за аналогичный период 2011 года. В ноябре сажалки не отгружались.

Показатели производства демонстрируют негативную тенденцию

Аналогичная тенденция спада показателей наблюдается и по производству. Так, согласно официальной статистике за январь-ноябрь 2012 в России было выпущено 3 207 штук сеялок, что на 6,4 % меньше, чем в 2011 году. При этом механических сеялок было произведено 1 474 штуки (+6,1 %), пневматических – 795 штук (+40,2 %), 928 сеялок точного высева (-36,8 %) и 10 широкозахватных посевных комплексов.

Производство посевной техники, штуки          

	Январь — ноябрь
	2012	2011	Изм., %
Сеялки	3 207	3 425	-6,4
Механические	1 474	1 389	6,1
Пневматические	795	567	40,2
Точного высева	928	1 469	-36,8
Широкозахватные посевные комплексы	10	0
Сажалки	64	60	6,7
Картофелесажалки	64	60	6,7

Опять же интересно проследить, что после вступления в ВТО ситуация обстояла хуже, чем в среднем за год. За ноябрь 2012 года было выпущено 157 сеялок, что на 44,7 % меньше производства в 2011 году, в том числе 64 механические (-54,9 %) и 36 пневматических сеялок (+2,9 %), 57 сеялок точного высева (-46,7 %). За 11 месяцев отечественные предприятия произвели на 6,7 % больше картофелесажалок. Производство в основном просело по сеялкам точного высева. На основе этого можно сказать, что данный тренд обусловлен сокращением спроса на указанную продукцию, что и стало причиной такой реакции рынка.

Показатели производства по брендам различаются

По данным за неполный 2012 год производители продемонстрировали смешанные показатели развития. Вместе с тем, результатам отдельных брендов нельзя не уделить особое внимание. Так, ключевой прорыв в прошлом году принадлежит Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз, который смог увеличить производство механических сеялок более чем в 10 раз, а пневматических – более чем в 7 раз. Из числа, как российских, так и зарубежных брендов – это, бесспорно, лучший показатель.

Также следует отметить неплохие результаты компании Евротехника. Ей не удалось удержать прошлогодний уровень производства по механическим сеялкам, зато в сегментах пневматических сеялок и сеялок точного высева компания смогла добиться впечатляющих показателей роста. В сегменте производства сажалок компания сохранила объем производства на уровне 2011 года.

Также стоит отметить деятельность компании Квернеланд Груп Манюфектеринг, открывшей производство широкозахватных посевных комплексов на территории Липецка. Если верить статистике, то это первая продукция такого рода, выпущенная на российской земле. В сегменте механических сеялок также впечатляющими выглядят показатели компании Сельмаш, которая смогла увеличить объем производства более чем в два раза в  сравнении с 2011 годом.

Производство сеялок, штуки

	Январь — ноябрь
	2012	2011	Изм., %
Всего	3 207	3 425	-6,4
Механические	1 474	1 389	6,1
Сибсельмаш	454	692	-34,4
Сибзавод-Агро	390	237	64,6
Белинсксельмаш	173	154	12,3
Евротехника	153	171	-10,5
Сельмаш	116	47	146,8
САД	93	76	22,4
Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз	90	6	>10 р.
БДМ-Агро	5	6	-16,7
Пневматические	795	567	40,2
Радиозавод	194	189	2,6
Евротехника	180	148	21,6
АГРО	168	124	35,5
Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз	163	22	в 7,4 p.
Агро-Мастер	68	49	38,8
Петровское	8	8	0
Экспериментальный завод	7	18	-61,1
Миллеровосельмаш	7	9	-22,2
Точного высева	928	1 469	-36,8
Техника-Сервис	348	506	-31,2
Миллеровосельмаш	262	647	-59,5
Белгородский завод «Ритм»	204	269	-24,2
Квернеланд Груп Манюфектеринг  Липецк	88	0
Евротехника	23	9	155,6
Радиозавод	3	13	-76,9
Сибсельмаш	0	25
Широкозахватные посевные комплексы	10	0	-
Квернеланд Груп Манюфектеринг  Липецк	10	0

Производство сажалок, штуки

	Январь — ноябрь
	2012	2011	Изм., %
Всего	64	60	6,7
Картофелесажалки	64	60	6,7
Колнаг	48	44	9,1
Евротехника	16	16	0

Иностранная экспансия уже началась

Объемы рынка сельскохозяйственной техники в России растут, в то время как объем внутреннего производства снижаются. Само собой спрос будет покрываться импортом, и все это стало возможно после вступления нашей страны в ВТО и снижения таможенных пошлин. Это называется экспансией иностранных производителей, и она уже началась в каждом сегменте рынка, где сейчас наблюдается снижение показателей внутреннего производства.

Рынок сельхозтехники России в 2011-2012 гг.

	2012 г., млн. руб.	2011 г., млн. руб.	Изм., %
Рынок, всего	124 811	108 695	14,8
в том числе:
Отгрузка российских предприятий	33 815	36 008	-6,1
Импорт, всего	93 272	75 808	23

В связи со вступлением России в ВТО отечественный рынок сельскохозяйственной техники подвергся ряду очень важных изменений – в частности ввозные пошлины на импортные комбайны сократились в три раза - с 15 процентов до пяти. Ввозные пошлины на прицепную технику тоже были ограничены. Вместе с тем очень важно, что субсидирование процентных ставок по кредитам, которое прежде распространялось только на технику отечественного производства, в обязательном порядке теперь распространяется и на импортные сельскохозяйственные машины, в результате чего все крупные иностранные игроки получили все те же самые преимущества, которые раньше имели еле сводящие концы с концами отечественные машиностроители.

Перспективы отнюдь не радуют

По мнению гендиректора краснодарского предприятия «БДМ-Агро» Сергея Мерникова, перспективы на ближайший год у российских производителей отнюдь не радостные. К слову, на складах краснодарской компании скопилось техники равной полугодовой реализации. В связи с этим придется сократить производство в 2013 году в два раза, ведь персонал сокращать больше некуда.

Аналогичной точки зрения придерживается и директор компании «Ногинский завод топливной аппаратуры» Алексей Барбалат. По его словам, декабрь 2012 года был провальным, а январь нынешнего года – еще хуже. Близится посевная, а перспектив нет никаких.

Следует отметить, что вступление России в ВТО вопреки тому, что принято считать еще не дало о себе знать. Мы вступили в него в середине 2012 года, и благоприятные показатели первой половины несколько сгладили провал, который наблюдался во втором полугодии. В результате совокупная статистика выглядит не столь драматичной – поскольку падение уровня производства на 6% это далеко не то же самое, что и падение показателей производства на 45%. А ведь именно такая разница наблюдается между общим уровнем производства и показателем выпуска техники в ноябре 2012 года.

Таким образом, несмотря на некоторые заверения официальных лиц  в текущих экономических условиях не стоит ждать ничего хорошего от 2013 года. Показатели производства и отгрузок посевной техники российскими производителями будут продолжать снижаться, в то время как общий объем рынка будет расти. И опять же образующаяся разница будет покрываться за счет импорта. Причем 2013 год продемонстрирует реальное положение дел, которое можно будет наблюдать уже очень скоро – падение производственных показателей индустрии за первое полугодие могут составить 30-40% в сравнении с аналогичным уровнем прошлого года.

Материал подготовлен экспертами торговой системы АГРОРУ.ком